მხოლოდ ღმერთი გაპატიებს - გაქცეული ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჯულიანი გადავა ბანგოკში, სადაც უხელმძღვანელებს ბოკსიორების კლუბს და ყიდის ნარკოტიკებს. ბილის, ჯულიანის ძმას სასტიკად კლავენ. დედა მისი, რომელიც არის ამერიკის ერთერთი კრიმინალური დაჯგუფების ლიდერი, ჩადის ბანგოკში შვილის ცხედრის დასამარხად. შურისძიებით და რისხვით სავსე ქალი უბრძანებს ჯულიანს ნახოს და დასაჯოს მკვლელები. ჯულიანს უწევს დაპირისპირება ჩანგთან - უცნაურ პენსიონერ პოლიციელთან