ფილმის სიუჟეტი ვითარდება ძველი დროის ჩინეთში დინასტია იუანის მმართველობის დროს. რომაელი მეთაური ლუცია აღმოჩნდება ჩინეთის ტერიტორიაზე. ამავე დროს დასავლეთის ჰო ანის დაცვის მეთაური ღალატის შედეგად გახდება მონად. ზუსტად ამ ორ მეომარს მოუწევს შეხვედრა დასავლეთის უდაბნოში, სადაც განვითარდება ეპიკური ბრძოლა. მაგრამ იბრძოლებენ ისინი არა ერთმანეთში, არამედ თვით იმერატორ ტიბერიასთან ჩინეთის სუვერენიტეტისთვის…