ფილმი ფენტეზისა და ჰორორის ჟანრის ბრიტანელი მწერლის, ტიმ ლებონის პატარა მოთხრობის მიხედვითაა გადაღებული. პროფესორ დენ კეის (ქეიჯი) ვაჟი ჰელოუინის დღესასწაულზე უცნაური ფრაზის წარმოთქმისთანავე უჩინარდება. ერთი წლის შემდეგ ქეიჯის პერსონაჟი კვლავ იწყებს შვილის დანახვას და იწყებს გამოძიებას ...