ფილმში მოქმედება ვითარდება მეორე მსოფლიო ომის დროს 1942 წელს. მთავარი გმირი – ინგლისელი დაზვერვის ოფიცერი მაქს ვათანი – დავალებაზე მიემგზავრება ჩრდილოეთ აფრიკაში, სადაც იგი გაიცნიბს ფრანგ ჯაშუშს მარიანა ბოსეჟურს. მარიანასთან საუბრისას მაქსი აღმოაჩენს, რომ მათ წინაშე ერთი და იგივე ამოცანა დგას: გავლენიანი გერმანელი დიპლომატის განადგურება. ამოცანა მოითხოვს გეგიმს საფუძვლიან შესწავლას და ვირტუოზულ შესრულებას. ბრძანების შესრულების დროს მაქსი და მარიანა ერთმანეთს უახლოვდებიან, და მალე მათ შორის სასიყვარულო რომანი იწყება. რაღაც დროის გასვლის შემდეგ, შეყვარებულები ლონდონში ქორწინდებიან, და მათ ბავშვი უჩნდებათ. მაგრამ მოულოდნელად მთავარი გმირის, ბედნიერი ქორწინება იშლება, როდესაც ის შემთხვევთ გაიგებს, რომ მისი ცოლი ორმაგი აგენტია და პარალერულად ნაცისტებთან მუშაობს. მალე ამის შესახებს მაქსის უფროსობაც გაიგებს და მარიანას მოკვლას დაავალებენ ...