პრინცი ადამი გადაიქცა საშინელ მონსტრად, რადგან ის იყო უხეში, ბოროტი და ამპარტავანი. თუ სურს, რომ ისევ ძველებურად იყოს, ის უნდა შეიცვალოს გახდეს მოსიყვარულე და კეთილი, იპოვოს მისი ჭეშმარიტი სიყვარული. შორს სოფელში ცხოვრობს ლამაზი გოგონა სახელად ბელი, ერთხელ მისი მამა წავა ბაზარში საქმეზე, მაგრამ გზა აერევა და აღმოჩნდება მოჯადოებულ ციხეში და ხდება ურჩხულის ტყვე, როდესაც ამას ბელი გაიგებს ის მიდის მამის საძებნად ...