ფილმში ასახულია მუსიკოსის - მაილს დევისის (დონ ჩიდლი) ცხოვრება 70-იან წლებში... თუ როგორ ცდილობს ის დიდი ხნის უმოქმედობის შემდეგ დაუბრუნდეს კარიერას და თავი დააღწიოს დეპრესიასა და ნარკოტიკებს. ფილმში ასევე ასახულია მაილსის ურთიერთობა როლინგ სტოუნზის ჟურნალისტ დეივ ბრეიდენთან (ევან მაქგრეგორი), რომელსაც სურს დაწეროს სტატია მაილსის ცხოვრებაზე, შემოქმედებასა და ურთიერთობაზე ყოფილ მეუღლესთან, მოცეკვავე ფრენსის ტეილორთან. ფრენსისი მაილსის მუზა იყო. მუსიკოსმა სწორედ ამ ურთიერთობის განმავლობაში შექმნა თავისი ყველაზე ცნობილი კომპოზიციები. რვაწლიან ქორწინებაში იყო ღალატიც და შეურაცხყოფაც, ბოლო პერიოდში კი, როდესაც მაილსის ფიზიკური და მენტალური მდგომარეობა სულ უფო გაურესდა, ფრენსისმა მისი მიტოვება გადაწყვიტა ...