გამოცდილ ფოსტალიონს გორდონ სმიტს ნაბისმიერ ძაღლთან შეუძლია გამკლავება. მაგრამ, როდესაც მას მისახედად ჯეიმსის აყვანა მოუწევს, მშვენიერი მეზობლის სტეფანის შვილის, მისი ცოდნა სერიოზული გამოცდის წინ აღმოჩნდება! სუპერაგენტი–ძაღლი, რომელიც მაფიისგან თავის გადარჩენას სცდილობს -მეძაღლე- ფოსტალიონს ხეზე აძრომას აიძულებს, მაფიის გაცურებას მოახერხებს და ყველა კარგი ადამიანის სიმპატიის დაიმსახურებას ...