ბიოგრაფიული დრამა, 19 წლის ბობ დილანის შესახებ, რომელიც 1961 წელს ნიუ-იორკში ჩადის, რათა მისი გმირი, ავადმყოფი ვუდი გატრი მოძებნოს. მას მხარს უჭერს ნიუ-იორკის ფოლკ-სცენა (გატრი, პიტ სიგერი, ჯოან ბაეზი და სხვები), რომლებიც აღიარებენ მის ნიჭს. ბობი მართავს კონცერტებს ქალაქის ცენტრში მდებარე კლუბებში და მალევე ხდება სენსაცია Columbia Records-თან დადებული კონტრაქტის წყალობით. ფილმი მოგვითხრობს კულტურულ ფენომენამდე დილანის აღზევების, ფოლკლორული მუსიკის სამყაროსთან მისი ძლიერი კავშირების და ფოლკ-მუსიკისგან საბოლოო განზე გადგომის, ასევე ჯგუფის შექმნის შესახებ, რამაც მისი თაყვანისმცემლების დაბნეულობა და მუსიკალური საზოგადოების იმედგაცრუება გამოიწვია, რომელმაც პირველად მიიღეს იგი.