ფედერალური ბიუროს აგენტი კენტუკის აპალაჩის მთებში იგზავნება, სადაც მას საშიშ, უკანონო საქმეში ჩაითრევენ ადგილობრივ ქალთან ერთად, რომელიც მისი

ახალ ორლეანში მცხოვრები ახალგაზრდა ბარმენი, სახელად უილი საბედისწერო შეცდომას დაუშვებს, როდესაც ის თავის ბარში ნაპოვნ ტელეფეონს სახლში წაიღებს,