და და ძმა - მარი და ფრინცი - საშობაოდ იღებენ საჩუქრად ჯადოსნურ ყუთს და მაკნატუნას. ღამით მარის ეღვიძება და აღმოაჩენს თაგვების მეფეს ...

ჯულია შეყვარებულის სანახავად პორტუგალიაში მიდის, გზად იანს დაიმგზავრებს, რომელიც ნამდვილი მამის სანახავად ესპანეთისკენ ავტო სტოპით მიემგზავრება.