ჯეიმს ბონდი და მისი ამერიკელი კოლეგა ფელიქს ლეითერი დააპატიმრებენ ნარკობარონს სანჩესს, რომელიც გაიქცევა ციხიდან და შურს იძიებს ფელიქსზე და მის

კრიმინალური ბოევიკი შუქს ჰფენს მკვლელი რიჩარდ კუკლინსკის ისტორიას, რომელმაც დიდი ხნის განმავლობაში მოახერხა პარალელურად ორი აბსოლუტურად

როდესაც ბენ კლარკი მშობლებთან ერთად გადადის საცხოვრებლად სხვა ქალაქში, ის იცნობს უფროს მეზობლეს სახელად მილნერს. მილნერი აღმოჩდება ნამდვილი