ფილმი მოგვითხრობს დოკუმენტურ კინორეჟისორ მაიკლ კინგზე, რომელსაც არ სჯერა ღმერთისა და ეშმაკის. მეუღლის უეცარი გარდაცვალების შემდეგ, მაიკლი გადაწყვეტს

ნარკოტიკების არალეგალური ვაჭრობით, იშოვა რა გარკვეული თანხა, ღამის კლუბის მეპატრონე დაგეგმავს, რომ თავისი კაპიტალი ლეგალური გახადოს. მას სურს