ვალერი ოდესელი მომღერალია, რომელიც საბჭოეთში ნამდვილ ვარსკვლავად გადაიქცა. ის ყველას არ ჰგავს, რადგან სამწყობრო ნაბიჯებით არ დადის და არც კომკავშირს უმღერის ჰიმნს. მისი ფანტასტიური ტენორი, იმისთვის არსებობს, რომ ქალს უმღეროს. მაგრამ დროთა განმავლობაში, უკომპრომისობამ მას სცენისკენ გზა გადაუღობა... და ერთ დღეს, მომღერალი უბრალოდ გაქრა... რამდენიმე წლის შემდეგ, მისმა ერთგულმა თაყვანისმცემელმა ქალმა, ვალერი შემთხვევით ქარხანაში აღმოაჩინა, სადაც დარაჯად მუშაობდა. მან კაცს ცხოვრებისა და შემოქმედების ხალისი დაუბრუნა ...