როდესაც ერთგული პოლიციის ძაღლი და მისი პოლიციელი პატრონი იღებენ ტრავმას სამუშაოზე, დაუფიქრებელი, მაგრამ მათი სიცოცხლის გადამრჩენი ოპერაცია მათ აერთიანებს და იბადება ადამიანი-ძაღლი. ნახევრად ძაღლი, ნახევრად ადამიანი დაიფიცებს, რომ დაიცავს და ემსახურება – ასევე მოიტანს, დაჯდება და გადაბრუნდება. როცა ადამიანი-ძაღლი ითვისებს მის ახალ იდენტობას და ცდილობს მოახდინოს შთაბეჭდილება თავის უფროსზე, მან უნდა შეაჩეროს სუპერბოროტმოქმედი კატის, პიტის საკმაოდ ბოროტი შეთქმულებები, რომლის უახლესი გეგმაა საკუთარი თავის კლონირება, კნუტის, ლილის შექმნა და დანაშაულის ჩადენის უნარის გაორმაგება. მაგრამ გმირებს შორის დაპირისპირება წყდება პიტის საყვარელი კნუტის კლონის, ლილის გამოჩენით, რომელიც ცვლის თამაშს ორივესთვის.