პრინცი დერეკი და პრინცესა ოდეტი ბედნიერად ცხოვრობენ ტბასთან ახლოს, მათ სამეგობრო გარემოცვაში. ამ დროს კი სამეფოში გამოჩნდება ბოროტი ადამიანი, რომელიც

დიუსი თავისი ყოფილი სუტენორის მოწვევით დასასვენებლად ამსტერდამში მიემართება და ცოტა ხანში მიხვდება, რომ მისი დაბრუნება კვლავ სურთ ქალების